2024年全球低压电器行业市场概览

1. 2024年中国低压电器进出口数据分析

（一）进出口总额及增长率

2024年，中国低压电器进出口总额达342亿美元，同比增长4.3%。其中，出口额为223.2亿美元，同比增长7.2%；进口额为118.8亿美元，同比下降0.7%。贸易顺差为104.3亿美元，同比增长17.9%。2015年至2024年，低压电器进出口总额呈现波动上升趋势。但受新冠肺炎疫情和全球地缘政治不稳定等因素影响，2020年至2023年间波动较大，波动幅度超过70亿美元。 2024年，全球对外贸易止跌回升，但中国低压电器进出口量仍未恢复到近十年来的最高水平。

过去十年，中国低压电器出口量呈现明显的总体增长趋势，十年间增长了62%，除2023年出现短暂波动外，一直保持稳定增长。相比之下，自2021年以来，进口量大幅下降，到2024年将下降31.6%。

（二）主要出口产品

从出口结构来看，各细分产品的出口量排名如下：连接器（44.9%）、插头、插座和灯座（16.7%）、开关（14.1%）、继电器（7.9%）、自动断路器（7.3%）、其他电路保护装置（4.4%）、光纤（3%）和熔断器（1.7%）。在八大类低压电气产品中，有七类实现了出口量同比增长。其中，连接器、熔断器和自动断路器的增长势头最为强劲，同比增长率分别为10.8%、11.4%和8.9%。

1.自动断路器
2024年，中国自动断路器出口额达16.3亿美元，同比增长8.9%。主要出口省市为浙江、上海和江苏，主要出口目的地包括巴西（8%）和俄罗斯（7.7%）。在八大类产品中，自动断路器是唯一连续三年保持出口增长的产品。

2.其他电路保护装置
其他电路保护装置主要包括浪涌保护器、过电流保护器和漏电保护器。2024年，中国此类装置的出口额达到9.9亿美元，同比增长4.5%。主要出口省市为广东、浙江和江苏，主要出口目的地为美国（14.9%）和中国香港（11.5%）。

（三）出口省份和城市的分布

受益于产业集群效应，中国低压电器出口主要集中在沿海省份和东南沿海城市。2024年，广东省以72.5亿美元的出口额位居榜首，主要出口电压≤36V的连接器、开关、光纤、继电器及其他电路保护装置。浙江省紧随其后，出口额达50.2亿美元，是该行业的强省，主要产品包括插头、插座、灯座、自动断路器和继电器。2024年，出口额排名前十的省市均实现了出口额同比增长，其中广西壮族自治区以27.3%的显著增幅领跑。

（四）主要进口产品

2024年，中国低压电器进口结构显示，光纤及类似产品进口同比增长63.4%，表现突出。其他主要进口产品包括连接器、开关和继电器，但整体进口量同比下降0.7%。

（五）主要贸易伙伴

• 就出口市场而言，中国低压电器的主要出口目的地如下：中国香港（14.2%）、美国（12.2%）、越南（8%）、德国（4.2%）、墨西哥（3.9%）、中国台湾（3.8%）、印度（3.7%）、日本（3.5%）、俄罗斯（2.9%）和泰国（2.7%）。其中，越南、墨西哥、台湾、中国、印度和泰国市场增长势头强劲，同比增长率分别为23%、25.6%、34.1%、13.3%和27.8%。然而，对日本和俄罗斯的出口则面临挑战，同比分别下降了20.1%和19.8%。
• 2024年，新兴市场为低压电器产品的海外扩张带来了巨大的新机遇。越南经济的快速增长和基础设施建设的不断推进，尤其是在电力、工业和建筑领域，推动了对低压电器产品的持续需求。作为北美自由贸易协定的重要成员国，墨西哥在汽车制造、能源和基础设施方面拥有强劲的需求，其工业需求的增长得益于美国制造业回流和区域经济合作。印度是世界上经济增长最快的国家之一，其工业化和城市化进程正在加速，对电力基础设施的需求巨大，尤其是在智能电网、新能源和工业自动化领域。泰国是东南亚的工业和经济中心，拥有发达的汽车、电子和能源产业。其以高科技和绿色经济为重点的“泰国4.0”战略，为数据中心、智能电网和新能源领域的低压电器行业提供了发展机遇。这些国家以快速的工业化、城市化和强劲的基础设施需求为特征，已成为中国低压电器产品出口的重要潜在市场。

• 中国低压电器进口的主要来源国为日本、德国、韩国、美国、越南、台湾、中国大陆、泰国、法国和马来西亚。值得注意的是，经由中国保税区进口的低压电器（与加工贸易密切相关）占进口总量的20.5%。

2. 低压电器行业外贸市场环境分析

（一）国际政治环境不确定性加剧

2024年，不确定的国际政治环境对低压电器行业的对外贸易产生了显著影响。一方面，地缘政治冲突和大国关系的复杂性加剧了贸易政策的不稳定性。特别是中美关系的波动以及美国贸易保护主义的持续影响，使低压电器出口面临更高的贸易壁垒和政策风险。另一方面，全球经济复苏不平衡导致市场需求波动。尽管东南亚和印度等新兴市场具有增长潜力，但也受到区域政治不稳定和经济波动的制约。此外，受西方制裁和对俄二级制裁的影响，许多企业退出了俄罗斯市场。尽管2023年中国对俄低压电器出口激增以填补市场缺口，但2024年中俄支付结算服务大多暂停，收款问题严重扰乱了业务交易，导致对俄出口大幅下降。然而，国际政治环境的不确定性也带来了机遇，例如“一带一路”倡议下新兴市场的崛起以及中国积极推动国际事务中的多边合作，为该行业拓展海外市场提供了新的途径。

（二）国内政策支持

近年来，中国政府出台了一系列政策，从技术创新、产业升级、节能减排和国际化等多个方面推动低压电器产业发展。《现代能源体制“十四五”规划》和《电力发展“十四五”规划》推动了低压电器产业向智能化、高效节能、环境友好型方向发展，促进了高端产品在智能电网和新能源领域的应用。《关于加快培育和发展优质制造企业的指导意见》和“中国制造2025”等政策支持企业进行技术创新和品牌建设，加快了国产化进程。《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》推动了核心元器件国产化，提升了产业整体竞争力。与“双碳”目标、环境法规和能效标准相关的政策加速了低压电器向绿色高效转型，带动了新能源市场需求。智能制造专项工程推动了行业的智能化转型，以满足工业自动化和智能电网的需求。这些政策不仅促进了行业的技术进步和产品升级，也提供了广阔的市场空间和发展机遇。未来，行业将继续朝着智能化、绿色化和国际化的方向发展。

（三）数据中心对低压电源质量的需求意外增长

随着人工智能、物联网、大数据分析、车联网、车路云一体化、智能驾驶、AI机器人等前沿技术的广泛应用，各行各业对数据存储、处理和计算能力的需求日益迫切。数据中心的重要性与日俱增，建设规模不断扩大。数据中心的稳定运行高度依赖于可靠稳定的电力供应，因此配电设备成为其核心组成部分。随着计算能力需求的增长，数据中心设备的数量也随之增加，对配电设备的容量和性能提出了更高的要求。数据中心的配电系统涵盖多个环节，包括配电变压器、高低压开关柜、电能质量管理设备、母线、楼宇暖通空调控制系统、直流电源管理（DCIM）、不间断电源（UPS）精密冷却系统、柴油发电机组等。 自动转账 交换机系统。据葛智智生预测，到2024年，中国数据中心电气产品市场整体规模将达到250亿元人民币。

（IV）国产产品在基本性能上可与国际品牌相媲美，且具有显著的性价比优势。

低压电器在电力系统的保护和控制中发挥着关键作用，需要在极端条件下（例如过载、短路和高温）可靠运行。我国低压电器产品的基本性能可与国际品牌媲美，绝缘电压、额定冲击耐受电压和分断能力等关键指标均接近或达到国际水平。在性价比方面，国产产品价格远低于国际品牌，通常仅为国际品牌价格的30%~50%，实现了性能与价格的良好平衡。通过加大研发投入、推进核心部件国产化以及获得国际认证（例如UL、CE），国内企业逐步提升了技术水平和市场竞争力。这些优势使得国产低压电器产品凭借其具有竞争力的价格和服务，在满足高性能要求的同时，获得了国内外市场的广泛认可。

（五）上游和下游产业的发展

上游原材料价格上涨带来的成本压力
低压电器产业链上游包括金属材料、塑料和零部件制造商。2024年，铜、银等大宗原材料价格的大幅波动推高了低压电器企业的采购成本，压缩了利润空间。铜价波动剧烈：年初从6.9万元/吨起步，年中触及历史高点8.72万元/吨，随后受需求抑制和宏观经济因素影响回落，年底稳定在7.51万元/吨左右，较2023年上涨10.49%。银价则呈现震荡上涨趋势，从年初的5967.33元/公斤上涨至年底的7450元/公斤，年涨幅达24.85%。在电子元器件方面，随着国产化进程的加快，芯片、传感器等核心部件的供应稳定性有所提高，但高端产品仍依赖进口，技术壁垒和成本压力依然存在。随着环境法规的日益严格，对塑料和高性能材料的需求不断增长，推动了绿色材料的研发和应用。

下游市场基本需求稳定，新兴领域需求明显。
（1）近年来，随着中国推进碳达峰和碳中和目标，清洁能源发展迅速，电力投资加速，带动了电力行业的整体繁荣。低压电器作为低压配电系统的核心部件，广泛应用于工业、农业和居民用电领域。它们发挥着电路切换、保护和控制等功能，是电力降压和分配到终端用户的关键设备，有效支撑着低压配电系统的高效运行，并带动了电力行业的基本需求。

（2）随着物联网、人工智能等技术的不断应用，智能配电和新能源需求的快速增长对低压电器行业提出了更高的技术要求，推动了行业的全面升级。在产品智能化方面，低压电器正逐步向智能断路器和远程监控系统发展，融合物联网和人工智能技术，实现实时监控、故障诊断和远程控制。在节能环保方面，行业正在加快高效节能产品的研发，推进绿色制造，并开发适用于光伏、风电等新能源领域的产品。在技术创新方面，核心部件国产化、新材料应用和数字化技术的引入，提高了产品的性能和可靠性。这些升级不仅提升了我国低压电器产品的性能和市场竞争力，也为行业的可持续发展奠定了坚实的基础。

3. 对中国低压电器行业对外贸易发展的建议

（一）加强技术创新和产品研发

低压电器企业应持续加大研发投入，重点开发智能化、绿色、高性能产品。一方面，融合物联网、大数据、人工智能等前沿技术，升级智能断路器、远程监控系统等智能产品，满足数据中心、智能电网等高端市场需求；另一方面，加快绿色节能产品的研发，适应光伏、风能等新能源领域，助力实现碳达峰、碳中和目标。此外，企业还应加强与高校、科研机构的合作，构建产学研合作机制，加快核心零部件国产化，突破高端产品技术瓶颈，提升行业整体技术水平和国际竞争力。

（二）优化市场布局，拓展新兴市场

在全球经济复苏不平衡和国际政治环境不明朗的背景下，低压电器企业需要优化市场布局，减少对传统市场的依赖。巩固并深化与东南亚、印度、中东等新兴市场的合作，抓住这些地区基础设施建设和产业化进程加快带来的机遇，扩大市场份额。积极开拓“一带一路”沿线市场，利用政策支持和区域合作优势促进产品出口。同时，关注欧美等发达市场对高端产品的需求，提升产品质量和认证水平，逐步突破技术壁垒，提高中高端市场份额。

（三）改进供应链管理

面对原材料价格波动和供应不稳定，低压电器企业应加强供应链管理，优化采购策略。与上游供应商建立长期稳定的合作关系，确保原材料供应稳定，并通过长期合同和战略储备降低采购成本。推进供应链数字化转型，运用大数据和人工智能优化库存管理，提升供应链透明度和响应速度。同时，加强内部管理，优化生产流程，降低生产成本，提高产品性价比。

（四）加强品牌建设和国际市场推广

品牌是企业在国际市场上的核心竞争力之一。低压电器企业应加强品牌建设，提升品牌知名度和声誉。积极参加国际知名展会，举办技术交流活动，展示技术实力和产品优势，树立良好的品牌形象。利用跨境电商、海外社交媒体等新兴渠道拓展国际市场，提升品牌在全球市场的曝光度。强化售后服务网络建设，提供及时高效的技术支持和售后服务，增强客户忠诚度。

（五）加强国际合作与交流

在全球化背景下，低压电器企业应加强国际合作与交流，共同应对国际贸易环境的不确定性。积极参与国际标准的制定，提升中国低压电器行业国际标准制定的话语权，推动国内标准与国际标准的接轨。通过技术合作、联合研发、海外投资等方式，与国际知名企业开展合作，引进先进技术和管理经验，提升企业国际化水平。同时，密切关注国际政治经济形势的变化，加强与行业协会、商会的沟通协作，及时获取政策信息和市场动态，共同应对贸易摩擦和市场风险。

（六）促进产业数字化转型

随着数字经济的快速发展，低压电器行业应加快数字化转型，提升运营效率和市场竞争力。利用工业互联网和大数据分析，实现生产过程的智能监控与管理，提高生产效率和产品质量。构建数字化营销平台，整合线上线下资源，优化客户体验，提升市场响应速度。加强数据安全管理和知识产权保护，保障企业在数字化转型过程中的合法权益。

（七）加强人才培养和引进

技术创新和产业升级离不开高素质人才队伍。低压电器企业应加强人才培养和引进，打造涵盖技术研发、市场营销、国际业务和供应链管理的综合性人才队伍。通过内部培训、学术交流和实践培训，提升现有员工的专业技能和综合素质。积极引进高端人才和创新团队，为企业发展注入新的活力。加强与高校和职业院校的合作，建立人才培训基地，为行业输送更多专业人才。

2024年，中国低压电器行业在外贸方面取得了显著成就，但也面临诸多挑战和不确定性。为促进行业持续健康发展，建议企业加强技术创新和产品研发能力，提升产品附加值和市场竞争力；积极拓展新兴市场业务，降低过度依赖单一市场的风险；加强国际合作与交流，共同应对国际贸易环境的不确定性。