Глобальный обзор рынка низковольтных электроприборов в 2024 году

1. Анализ данных об импорте и экспорте низковольтных электроприборов в Китае в 2024 году.

(I) Общий объем импорта и экспорта и темпы роста

В 2024 году общий объем импорта и экспорта низковольтных электроприборов в Китай достиг 34,2 млрд долларов США, увеличившись на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. Из них экспорт составил 22,32 млрд долларов США, увеличившись на 7,2% в годовом исчислении, а импорт — 11,88 млрд долларов США, снизившись на 0,7% в годовом исчислении. Торговый профицит составил 10,43 млрд долларов США, увеличившись на 17,9% в годовом исчислении. В период с 2015 по 2024 год объем импорта и экспорта низковольтных электроприборов демонстрировал колеблющуюся тенденцию к росту. Однако под влиянием таких факторов, как пандемия COVID-19 и глобальная геополитическая нестабильность, объем значительно колебался в период с 2020 по 2023 год, достигнув диапазона волатильности более 7 млрд долларов США. В 2024 году мировая внешняя торговля прекратила спад и восстановилась, однако объемы импорта и экспорта низковольтных электроприборов в Китай так и не вернулись к самому высокому уровню за последнее десятилетие.

За последнее десятилетие объем экспорта низковольтных электроприборов из Китая продемонстрировал явную общую тенденцию к росту, увеличившись на 62% за десять лет и сохраняя стабильный рост, за исключением кратковременного колебания в 2023 году. В то же время объем импорта значительно сократился с 2021 года, снизившись на 31,6% к 2024 году.

(II) Основные экспортные товары

С точки зрения структуры экспорта, объемы экспорта сегментированной продукции распределяются следующим образом: разъемы (44,9%), вилки, розетки и патроны для ламп (16,7%), выключатели (14,1%), реле (7,9%), автоматические выключатели (7,3%), другие устройства защиты цепей (4,4%), оптические волокна (3%) и предохранители (1,7%). Среди восьми категорий низковольтной электротехнической продукции семь показали рост объема экспорта по сравнению с предыдущим годом. Среди них разъемы, предохранители и автоматические выключатели продемонстрировали сильную динамику роста, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10,8%, 11,4% и 8,9% соответственно.

1. Автоматические выключатели
В 2024 году экспорт автоматических выключателей из Китая достиг 1,63 млрд долларов, увеличившись на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными провинциями и городами-экспортерами были Чжэцзян, Шанхай и Цзянсу, а ключевыми направлениями экспорта — Бразилия (8%) и Россия (7,7%). Автоматические выключатели — единственный продукт из восьми категорий, который демонстрирует непрерывный рост экспорта в течение последних трех лет.

2. Другие устройства защиты цепей
К другим устройствам защиты цепей относятся в основном устройства защиты от перенапряжения, устройства защиты от перегрузки по току и устройства защиты от утечки тока. В 2024 году экспорт этих устройств из Китая достиг 990 миллионов долларов, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Основными провинциями и городами-экспортерами были Гуандун, Чжэцзян и Цзянсу, а основными направлениями экспорта были США (14,9%) и Гонконг (11,5%).

(III) Распределение провинций и городов-экспортеров

Благодаря эффекту промышленной кластеризации, экспорт низковольтных электроприборов из Китая в основном сосредоточен в прибрежных провинциях и городах на юго-востоке страны. В 2024 году провинция Гуандун заняла первое место с объемом экспорта в 7,25 млрд долларов, в основном экспортируя разъемы, выключатели, оптические волокна, реле с напряжением ≤ 36 В и другие устройства защиты цепей. За ней следует провинция Чжэцзян с объемом экспорта в 5,02 млрд долларов, являясь сильной провинцией в отрасли, с основной продукцией, включающей вилки, розетки, патроны для ламп, автоматические выключатели и реле. В 2024 году все 10 ведущих провинций и городов-экспортеров продемонстрировали рост объема экспорта по сравнению с предыдущим годом, при этом Гуанси-Чжуанский автономный район лидировал с впечатляющим темпом роста в 27,3%.

(IV) Основные импортные товары

В 2024 году структура импорта низковольтных электроприборов в Китай показала, что импорт оптических волокон и аналогичных изделий увеличился на 63,4% по сравнению с предыдущим годом, продемонстрировав выдающиеся результаты. Среди других основных импортируемых товаров были разъемы, выключатели и реле, однако общий объем импорта снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим годом.

(V) Ключевые торговые партнеры

• Что касается экспортных рынков, то основными направлениями экспорта низковольтных электроприборов из Китая являются: Гонконг (14,2%), США (12,2%), Вьетнам (8%), Германия (4,2%), Мексика (3,9%), Тайвань (3,8%), Индия (3,7%), Япония (3,5%), Россия (2,9%) и Таиланд (2,7%). Среди них рынки Вьетнама, Мексики, Тайваня, Китая, Индии и Таиланда продемонстрировали значительный рост, увеличив экспорт в годовом исчислении на 23%, 25,6%, 34,1%, 13,3% и 27,8% соответственно. Однако экспорт в Японию и Россию столкнулся с препятствиями, снизившись в годовом исчислении на 20,1% и 19,8% соответственно.
• В 2024 году развивающиеся рынки открыли значительные новые возможности для зарубежной экспансии низковольтной электротехнической продукции. Быстрый экономический рост Вьетнама и развитие инфраструктуры, особенно в электроэнергетике, промышленности и строительстве, обеспечили устойчивый спрос на низковольтные электроприборы. Мексика, как ключевой участник Североамериканского соглашения о свободной торговле, испытывает высокий спрос в автомобильной промышленности, энергетике и инфраструктуре, при этом растущий промышленный спрос обусловлен возвращением производства в США и региональным экономическим сотрудничеством. Индия, одна из самых быстрорастущих экономик мира, демонстрирует ускоренную индустриализацию и урбанизацию, создавая огромный спрос на энергетическую инфраструктуру, особенно в сфере интеллектуальных сетей, возобновляемой энергетики и промышленной автоматизации. Таиланд, промышленный и экономический центр Юго-Восточной Азии, может похвастаться развитой автомобильной, электронной и энергетической отраслями. Его стратегия «Таиланд 4.0», ориентированная на высокие технологии и зеленую экономику, открывает возможности для низковольтной электротехнической промышленности в центрах обработки данных, интеллектуальных сетях и возобновляемой энергетике. Эти страны, характеризующиеся ускоренной индустриализацией, урбанизацией и высоким спросом на инфраструктуру, стали ключевыми потенциальными рынками для экспорта низковольтных электроприборов из Китая.

• Основными источниками импорта низковольтных электроприборов в Китай являются Япония, Германия, Южная Корея, США, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Франция и Малайзия. Стоит отметить, что на низковольтные электроприборы, импортируемые через китайские таможенные зоны и тесно связанные с перерабатывающей торговлей, приходится 20,5% от общего объема импорта.

2. Анализ рыночной конъюнктуры внешней торговли в отрасли низковольтных электроприборов.

(I) Растущая неопределенность в международной политической обстановке

В 2024 году неопределенная международная политическая обстановка оказала значительное влияние на внешнюю торговлю низковольтными электроприборами. С одной стороны, геополитические конфликты и сложность отношений между крупными странами усилили нестабильность торговой политики. В частности, колебания в отношениях между Китаем и США и продолжающееся влияние торгового протекционизма США подвергли экспорт низковольтных электроприборов более высоким торговым барьерам и политическим рискам. С другой стороны, неравномерное восстановление мировой экономики привело к нестабильности рыночного спроса. Хотя развивающиеся рынки, такие как Юго-Восточная Азия и Индия, обладают потенциалом роста, они также ограничены региональной политической нестабильностью и экономическими колебаниями. Кроме того, под воздействием западных санкций и вторичных санкций против России многие предприятия ушли с российского рынка. Хотя экспорт низковольтных электроприборов из Китая в Россию резко вырос в 2023 году, заполнив рыночную нишу, большинство китайско-российских платежных и расчетных услуг были приостановлены в 2024 году, а проблемы со сбором платежей серьезно нарушили деловые операции, что привело к резкому снижению экспорта в Россию. Однако неопределенность в международной политической обстановке также открыла новые возможности, такие как рост развивающихся рынков в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и активное продвижение Китаем многостороннего сотрудничества в международных делах, что открыло новые пути для расширения отрасли на зарубежные рынки.

(II) Поддержка внутренней политики

В последние годы правительство Китая ввело ряд мер по стимулированию развития отрасли низковольтных электроприборов по нескольким направлениям, включая технологические инновации, модернизацию отрасли, энергосбережение и сокращение выбросов, а также интернационализацию. 14-й пятилетний план развития современной энергетической системы и 14-й пятилетний план развития электроэнергетики направили отрасль в сторону интеллектуальных технологий, энергоэффективности и экологичности, способствуя применению высококачественной продукции в интеллектуальных сетях и возобновляемых источниках энергии. Руководящие указания по ускорению развития предприятий высококачественного производства и программа «Сделано в Китае 2025» поддержали предприятия в технологических инновациях и создании брендов, ускорив процесс замещения отечественной продукции. План действий по развитию отрасли базовых электронных компонентов (2021-2023 гг.) способствовал локализации основных компонентов, повышая общую конкурентоспособность отрасли. Политика, связанная с целями по сокращению выбросов углерода, экологическими нормами и стандартами энергоэффективности, ускорила трансформацию низковольтных электроприборов в сторону экологичности и высокой эффективности, стимулируя рыночный спрос на новые источники энергии. Специальный проект «Интеллектуальное производство» способствовал интеллектуальной трансформации отрасли для удовлетворения потребностей промышленной автоматизации и интеллектуальных энергосетей. Эти меры не только продвинули технологический прогресс и модернизацию продукции в отрасли, но и предоставили широкое рыночное пространство и возможности для развития. В будущем отрасль продолжит развиваться в направлении интеллектуальности, экологичности и интернационализации.

(III) Неожиданный рост спроса на низковольтное электропитание в центрах обработки данных

В связи с широким применением передовых технологий, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей (IoT), анализ больших данных, автомобильные сети, интеграция транспортных средств, дорог и облачных вычислений, интеллектуальное вождение и роботы с искусственным интеллектом, в промышленности возрастает потребность в хранении, обработке и вычислительных мощностях данных. Центры обработки данных приобретают все большее значение в связи с расширением масштабов их строительства. Стабильная работа центров обработки данных в значительной степени зависит от надежного и стабильного электроснабжения, что делает оборудование распределения электроэнергии ключевым компонентом. По мере роста спроса на вычислительную мощность увеличивается и количество устройств в центрах обработки данных, что предъявляет более высокие требования к мощности и производительности оборудования распределения электроэнергии. Система распределения электроэнергии в центрах обработки данных включает в себя множество звеньев, в том числе распределительные трансформаторы, высоковольтные и низковольтные распределительные устройства, оборудование для управления качеством электроэнергии, шины, системы управления ОВК зданий, DCIM, ИБП, системы прецизионного охлаждения, дизель-генераторные системы и многое другое. Автоматический перевод Системы коммутации. По данным компании Gezhi Zhisheng, общий объем рынка электротехнической продукции для центров обработки данных в Китае в 2024 году достиг 25 миллиардов юаней.

(IV) Отечественная продукция сопоставима с продукцией международных брендов по основным характеристикам и обладает значительными преимуществами в плане экономической эффективности.

Низковольтные электроприборы играют ключевую роль в защите и управлении энергосистемами, требуя надежной работы в экстремальных условиях (например, при перегрузке, коротком замыкании и высоких температурах). Китайская низковольтная электротехническая продукция по основным характеристикам сопоставима с продукцией международных брендов, при этом ключевые показатели, такие как напряжение изоляции, номинальное импульсное выдерживаемое напряжение и отключающая способность, приближаются к международным уровням или достигают их. С точки зрения экономической эффективности, отечественная продукция значительно дешевле международных брендов, обычно всего на 30-50% дешевле, что обеспечивает хороший баланс между производительностью и ценой. За счет увеличения инвестиций в НИОКР, содействия локализации основных компонентов и получения международных сертификатов (например, UL, CE) отечественные предприятия постепенно повышают свой технический уровень и конкурентоспособность на рынке. Эти преимущества позволили отечественной низковольтной электротехнической продукции получить широкое признание на внутреннем и внешнем рынках благодаря конкурентоспособным ценам и качеству обслуживания, одновременно отвечая высоким требованиям к производительности.

(V) Развитие отраслей, занимающихся добычей и переработкой нефти и газа.

Рост цен на сырьевые материалы оказывает давление на издержки производства.
В цепочке поставок низковольтного электрооборудования, расположенной выше по течению, находятся производители металлических материалов, пластмасс и комплектующих. В 2024 году значительные колебания цен на сырьевые материалы, такие как медь и серебро, увеличили закупочные затраты для предприятий, производящих низковольтное электрооборудование, что привело к снижению рентабельности. Цены на медь демонстрировали высокую волатильность: начиная с 69 000 юаней/тонну в начале года, достигнув исторического максимума в 87 200 юаней/тонну в середине года, затем снизившись из-за подавления спроса и макроэкономических факторов и стабилизировавшись на уровне около 75 100 юаней/тонну к концу года, что на 10,49% больше, чем в 2023 году. Цены на серебро демонстрировали колебательный восходящий тренд, поднявшись с 5 967,33 юаней/кг в начале года до 7 450 юаней/кг к концу года, что составляет годовой прирост в 24,85%. Что касается электронных компонентов, то с ускорением локализации улучшилась стабильность поставок основных компонентов, таких как микросхемы и датчики, однако высококачественная продукция по-прежнему зависит от импорта, и сохраняются технические барьеры и ценовое давление. Спрос на пластмассы и высокоэффективные материалы вырос в связи с ужесточением экологических норм, что стимулирует исследования и разработки и применение экологически чистых материалов.

Стабильный базовый спрос на рынках сбыта и очевидный спрос на развивающихся рынках.
(1) В последние годы, благодаря продвижению Китаем целей по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, чистая энергетика быстро развивается, а инвестиции в электроэнергетику ускоряются, что способствует общему процветанию электроэнергетической отрасли. Низковольтные электроприборы, являясь основными компонентами низковольтных систем распределения электроэнергии, широко используются в промышленном, сельскохозяйственном и бытовом электроэнергетическом секторах. Они выполняют такие функции, как коммутация цепей, защита и управление, выступая в качестве ключевого оборудования для понижения и распределения электроэнергии конечным потребителям, эффективно поддерживая эффективную работу низковольтных систем распределения электроэнергии и стимулируя базовый спрос в электроэнергетике.

(2) Благодаря непрерывному применению Интернета вещей, искусственного интеллекта и других технологий, быстрый рост спроса на интеллектуальное распределение электроэнергии и новые источники энергии предъявляет более высокие технические требования к отрасли низковольтных электроприборов, способствуя всесторонней модернизации. В плане интеллектуальности продукции низковольтные электроприборы постепенно развиваются в направлении интеллектуальных автоматических выключателей и систем дистанционного мониторинга, интегрируя Интернет вещей и искусственный интеллект для обеспечения мониторинга в реальном времени, диагностики неисправностей и дистанционного управления. В области энергосбережения и охраны окружающей среды отрасль ускоряет исследования и разработки высокоэффективных и энергосберегающих продуктов, продвигает экологически чистое производство и разрабатывает продукцию, адаптированную к новым энергетическим областям, таким как фотоэлектрическая и ветроэнергетика. В области технологических инноваций локализация основных компонентов, применение новых материалов и внедрение цифровых технологий повысили производительность и надежность продукции. Эти усовершенствования не только повысили производительность и конкурентоспособность китайской низковольтной электротехнической продукции на рынке, но и заложили прочную основу для устойчивого развития отрасли.

3. Рекомендации по развитию внешней торговли китайской отрасли низковольтных электроприборов.

(I) Укрепление технологических инноваций и исследований и разработок продукции.

Предприятиям, производящим низковольтные электроприборы, следует постоянно увеличивать инвестиции в НИОКР, уделяя особое внимание разработке интеллектуальных, экологичных и высокопроизводительных продуктов. С одной стороны, необходимо интегрировать передовые технологии, такие как Интернет вещей (IoT), большие данные и искусственный интеллект, для модернизации интеллектуальных продуктов, таких как интеллектуальные автоматические выключатели и системы дистанционного мониторинга, удовлетворяя потребности высокотехнологичных рынков, таких как центры обработки данных и интеллектуальные энергосети. С другой стороны, следует ускорить разработку экологичных и энергосберегающих продуктов, адаптироваться к новым энергетическим областям, таким как фотоэлектрическая и ветроэнергетика, и содействовать достижению целей по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности. Кроме того, предприятиям следует укреплять сотрудничество с университетами и научно-исследовательскими институтами, создавать механизмы сотрудничества между промышленностью, академическими кругами и научными исследованиями, ускорять локализацию основных компонентов, преодолевать технические узкие места в высокотехнологичной продукции и повышать общий технический уровень и международную конкурентоспособность отрасли.

(II) Оптимизация структуры рынка и расширение развивающихся рынков

На фоне неравномерного восстановления мировой экономики и неопределенной международной политической обстановки предприятиям, производящим низковольтную электротехнику, необходимо оптимизировать свою рыночную структуру и снизить зависимость от традиционных рынков. Следует укреплять и углублять сотрудничество с развивающимися рынками Юго-Восточной Азии, Индии и Ближнего Востока, использовать возможности, предоставляемые ускоренным строительством инфраструктуры и индустриализацией в этих регионах, и расширять долю рынка. Необходимо активно осваивать рынки вдоль инициативы «Один пояс, один путь», используя преимущества государственной поддержки и регионального сотрудничества для продвижения экспорта продукции. Кроме того, следует уделять внимание спросу на высококачественную продукцию на развитых рынках, таких как Европа и США, повышать качество продукции и уровень сертификации, постепенно преодолевать технические барьеры и увеличивать долю на рынках среднего и высокого ценового сегмента.

(III) Улучшение управления цепочкой поставок

В условиях колебаний цен на сырье и нестабильности поставок предприятиям, производящим низковольтную электротехнику, следует усилить управление цепочкой поставок и оптимизировать стратегии закупок. Необходимо наладить долгосрочные и стабильные партнерские отношения с поставщиками, обеспечить стабильные поставки сырья и снизить затраты на закупки за счет долгосрочных контрактов и стратегических резервов. Следует содействовать цифровой трансформации цепочки поставок, использовать большие данные и искусственный интеллект для оптимизации управления запасами, а также повысить прозрачность цепочки поставок и скорость реагирования. Одновременно необходимо усилить внутреннее управление, оптимизировать производственные процессы, снизить производственные затраты и повысить экономическую эффективность продукции.

(IV) Укрепление формирования бренда и продвижение на международном рынке

Бренд является одной из ключевых компетенций предприятий на международном рынке. Предприятиям, производящим низковольтную электротехнику, следует укреплять бренд для повышения узнаваемости и репутации. Необходимо участвовать в известных международных выставках и проводить технические обмены, демонстрируя технические возможности и преимущества продукции, а также формируя положительный имидж бренда. Следует использовать новые каналы, такие как трансграничная электронная коммерция и зарубежные социальные сети, для расширения продвижения на международном рынке и повышения узнаваемости бренда на глобальном уровне. Необходимо укреплять сеть послепродажного обслуживания, обеспечивать своевременную и эффективную техническую поддержку и послепродажное обслуживание, а также повышать лояльность клиентов.

(V) Укрепление международного сотрудничества и обменов

В условиях глобализации предприятиям, производящим низковольтные электроприборы, следует укреплять международное сотрудничество и обмены для совместного решения проблем, возникающих в международной торговой среде. Необходимо активно участвовать в разработке международных стандартов, усиливать представительство Китая в международных стандартах для отрасли низковольтных электроприборов и содействовать приведению национальных стандартов в соответствие с международными стандартами. Следует сотрудничать с всемирно известными предприятиями посредством технического сотрудничества, совместных исследований и разработок и зарубежных инвестиций для внедрения передовых технологий и управленческого опыта, а также повышения уровня интернационализации предприятий. Кроме того, необходимо уделять внимание изменениям в международной политической и экономической ситуации, укреплять взаимодействие и сотрудничество с отраслевыми ассоциациями и торговыми палатами, оперативно получать информацию о политике и динамике рынка, а также совместно реагировать на торговые трения и рыночные риски.

(VI) Содействовать цифровой трансформации отрасли

В условиях стремительного развития цифровой экономики отрасли низковольтных электроприборов необходимо ускорить цифровую трансформацию для повышения операционной эффективности и конкурентоспособности на рынке. Следует использовать промышленный интернет и аналитику больших данных для реализации интеллектуального мониторинга и управления производственными процессами, повышения эффективности производства и качества продукции. Необходимо создать цифровые маркетинговые платформы, интегрировать онлайн- и офлайн-ресурсы, оптимизировать взаимодействие с клиентами и повысить скорость реагирования на изменения рынка. Следует усилить управление безопасностью данных и защиту интеллектуальной собственности для обеспечения законных прав и интересов предприятий в процессе цифровой трансформации.

(VII) Укрепление подготовки и привлечения талантов

Технологические инновации и модернизация промышленности неразрывно связаны с высококвалифицированными кадровыми командами. Предприятиям, производящим низковольтное электрооборудование, следует усилить подготовку и привлечение талантов, создав команду, охватывающую технические исследования и разработки, маркетинг, международный бизнес и управление цепочками поставок. Необходимо повышать профессиональную квалификацию и общую квалификацию существующих сотрудников посредством внутреннего обучения, академического обмена и практической подготовки. Следует активно привлекать высококвалифицированных специалистов и инновационные команды для придания нового импульса развитию предприятия. Необходимо укреплять сотрудничество с университетами и профессиональными колледжами, создавать базы подготовки кадров и обеспечивать отрасль большим количеством профессиональных специалистов.

В 2024 году китайская индустрия низковольтных электроприборов достигла замечательных результатов во внешней торговле, но также столкнулась со многими проблемами и неопределенностями. Для содействия устойчивому и здоровому развитию отрасли предприятиям рекомендуется укреплять технологические инновации и возможности в области исследований и разработок продукции для повышения добавленной стоимости и конкурентоспособности на рынке; активно расширять бизнес на развивающихся рынках, чтобы снизить риски, связанные с чрезмерной зависимостью от одного рынка; и укреплять международное сотрудничество и обмены для совместного преодоления неопределенностей в международной торговой среде.