Panorama do mercado global da indústria de eletrodomésticos de baixa tensão em 2024

1. Análise dos dados de importação e exportação de eletrodomésticos de baixa tensão da China em 2024

(I) Volume total de importações e exportações e taxa de crescimento

Em 2024, o volume total de importações e exportações de eletrodomésticos de baixa tensão da China atingiu US$ 34,2 bilhões, um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior. Desse total, as exportações somaram US$ 22,32 bilhões, um aumento de 7,2% em relação ao ano anterior, enquanto as importações foram de US$ 11,88 bilhões, uma queda de 0,7% em relação ao ano anterior. O superávit comercial foi de US$ 10,43 bilhões, um aumento de 17,9% em relação ao ano anterior. De 2015 a 2024, o volume de importações e exportações de eletrodomésticos de baixa tensão apresentou uma tendência de alta com oscilações. No entanto, afetado por fatores como a pandemia de COVID-19 e a instabilidade geopolítica global, o volume apresentou flutuações significativas entre 2020 e 2023, com uma volatilidade superior a US$ 7 bilhões. Em 2024, o comércio exterior global parou de declinar e se recuperou, mas o volume de importação e exportação de eletrodomésticos de baixa tensão da China ainda não retornou ao nível mais alto da década anterior.

Ao longo da última década, o volume de exportações chinesas de eletrodomésticos de baixa tensão apresentou uma clara tendência de crescimento geral, com um aumento de 62% em dez anos, mantendo um crescimento estável, exceto por uma breve flutuação em 2023. Em contrapartida, o volume de importações diminuiu significativamente desde 2021, com uma queda de 31,6% até 2024.

(II) Principais produtos de exportação

Em termos de estrutura de exportação, o volume de exportação dos produtos segmentados classifica-se da seguinte forma: conectores (44,9%), plugues, tomadas e suportes para lâmpadas (16,7%), interruptores (14,1%), relés (7,9%), disjuntores automáticos (7,3%), outros dispositivos de proteção de circuitos (4,4%), fibras ópticas (3%) e fusíveis (1,7%). Entre as oito categorias de produtos elétricos de baixa tensão, sete apresentaram crescimento anual no volume de exportação. Destas, conectores, fusíveis e disjuntores automáticos demonstraram forte crescimento, com aumentos anuais de 10,8%, 11,4% e 8,9%, respectivamente.

1. Disjuntores automáticos
Em 2024, as exportações chinesas de disjuntores automáticos atingiram US$ 1,63 bilhão, um aumento de 8,9% em relação ao ano anterior. As principais províncias e cidades exportadoras foram Zhejiang, Xangai e Jiangsu, com destinos importantes incluindo o Brasil (8%) e a Rússia (7,7%). Os disjuntores automáticos são o único produto entre as oito categorias que manteve crescimento contínuo nas exportações nos últimos três anos.

2. Outros dispositivos de proteção de circuito
Outros dispositivos de proteção de circuitos incluem principalmente protetores contra surtos, dispositivos de proteção contra sobrecorrente e dispositivos de proteção contra fuga de corrente. Em 2024, as exportações chinesas desses dispositivos atingiram US$ 990 milhões, um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. As principais províncias e cidades exportadoras foram Guangdong, Zhejiang e Jiangsu, tendo os Estados Unidos (14,9%) e Hong Kong, China (11,5%) como principais destinos.

(III) Distribuição das províncias e cidades exportadoras

Beneficiando-se do efeito de cluster industrial, as exportações chinesas de eletrodomésticos de baixa tensão concentram-se principalmente nas províncias costeiras e cidades do sudeste. Em 2024, a província de Guangdong ocupou o primeiro lugar com US$ 7,25 bilhões em exportações, principalmente de conectores, interruptores, fibras ópticas, relés com tensão ≤ 36V e outros dispositivos de proteção de circuitos. A província de Zhejiang veio em seguida, com US$ 5,02 bilhões em exportações, sendo uma província forte no setor, com produtos principais como plugues, tomadas, bocais para lâmpadas, disjuntores automáticos e relés. Em 2024, todas as 10 principais províncias e cidades exportadoras registraram crescimento anual no volume de exportações, com a Região Autônoma de Guangxi Zhuang liderando com uma taxa de crescimento notável de 27,3%.

(IV) Principais produtos de importação

Em 2024, a estrutura de importação de eletrodomésticos de baixa tensão da China mostrou que as importações de fibras ópticas e produtos similares aumentaram 63,4% em relação ao ano anterior, apresentando um desempenho notável. Outros produtos importados importantes incluíram conectores, interruptores e relés, mas o volume total de importação diminuiu 0,7% em relação ao ano anterior.

(V) Principais Parceiros Comerciais

• Em termos de mercados de exportação, os principais destinos das exportações chinesas de eletrodomésticos de baixa tensão são: Hong Kong (14,2%), Estados Unidos (12,2%), Vietnã (8%), Alemanha (4,2%), México (3,9%), Taiwan (3,8%), Índia (3,7%), Japão (3,5%), Rússia (2,9%) e Tailândia (2,7%). Dentre esses, os mercados do Vietnã, México, Taiwan, China, Índia e Tailândia apresentaram um crescimento significativo, com aumentos anuais nas exportações de 23%, 25,6%, 34,1%, 13,3% e 27,8%, respectivamente. No entanto, as exportações para o Japão e a Rússia enfrentaram dificuldades, com quedas anuais de 20,1% e 19,8%, respectivamente.
• Em 2024, os mercados emergentes trouxeram novas e significativas oportunidades para a expansão internacional de produtos elétricos de baixa tensão. O rápido crescimento econômico do Vietnã e o avanço na construção de infraestrutura, especialmente nos setores de eletricidade, indústria e construção civil, impulsionaram a demanda sustentada por aparelhos elétricos de baixa tensão. Como membro-chave do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), o México apresenta forte demanda nos setores automotivo, energético e de infraestrutura, com crescente demanda industrial impulsionada pela relocalização da produção industrial dos EUA e pela cooperação econômica regional. A Índia, uma das economias de crescimento mais rápido do mundo, vivencia uma industrialização e urbanização aceleradas, criando uma enorme demanda por infraestrutura de energia, particularmente em redes inteligentes, novas energias e automação industrial. A Tailândia, um polo industrial e econômico no Sudeste Asiático, possui indústrias automotivas, eletrônicas e de energia desenvolvidas. Sua estratégia "Tailândia 4.0", focada em alta tecnologia e economia verde, oferece oportunidades para a indústria de produtos elétricos de baixa tensão em data centers, redes inteligentes e novas energias. Esses países, caracterizados pela aceleração da industrialização, urbanização e forte demanda por infraestrutura, tornaram-se mercados potenciais importantes para as exportações chinesas de eletrodomésticos de baixa tensão.

• As principais fontes de importação de eletrodomésticos de baixa tensão para a China são Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos, Vietnã, Taiwan, China, Tailândia, França e Malásia. Vale ressaltar que os eletrodomésticos de baixa tensão importados através das zonas francas da China, intimamente ligadas ao comércio de transformação, representam 20,5% do total das importações.

2. Análise do ambiente do mercado de comércio exterior para a indústria de eletrodomésticos de baixa tensão

(I) Crescente incerteza no ambiente político internacional

Em 2024, o ambiente político internacional incerto impactou significativamente o comércio exterior da indústria de eletrodomésticos de baixa tensão. Por um lado, os conflitos geopolíticos e a complexidade das relações entre as principais potências aumentaram a instabilidade das políticas comerciais. Em particular, as flutuações nas relações China-EUA e o impacto contínuo do protecionismo comercial americano expuseram as exportações de eletrodomésticos de baixa tensão a maiores barreiras comerciais e riscos políticos. Por outro lado, a recuperação econômica global desigual levou a uma demanda de mercado volátil. Embora mercados emergentes como o Sudeste Asiático e a Índia tenham potencial de crescimento, eles também são limitados pela instabilidade política regional e pelas flutuações econômicas. Além disso, afetadas pelas sanções ocidentais e sanções secundárias contra a Rússia, muitas empresas se retiraram do mercado russo. Enquanto as exportações chinesas de eletrodomésticos de baixa tensão para a Rússia aumentaram consideravelmente em 2023 para suprir a lacuna de mercado, a maioria dos serviços de pagamento e liquidação sino-russos foi suspensa em 2024, e os problemas de cobrança de pagamentos interromperam severamente as transações comerciais, levando a uma queda acentuada nas exportações para a Rússia. No entanto, a incerteza no ambiente político internacional também trouxe oportunidades, como a ascensão dos mercados emergentes no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota e a promoção ativa da cooperação multilateral em assuntos internacionais por parte da China, proporcionando novas vias para a expansão do setor nos mercados estrangeiros.

(II) Apoio à política interna

Nos últimos anos, o governo chinês implementou uma série de políticas para promover o desenvolvimento da indústria de eletrodomésticos de baixa tensão em múltiplos aspectos, incluindo inovação tecnológica, modernização industrial, conservação de energia e redução de emissões, e internacionalização. O 14º Plano Quinquenal para o Sistema Energético Moderno e o 14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Energia Elétrica impulsionaram a indústria rumo à inteligência, eficiência energética e respeito ao meio ambiente, promovendo a aplicação de produtos de ponta em redes inteligentes e novas energias. As Diretrizes para Acelerar o Cultivo e o Desenvolvimento de Empresas de Manufatura de Alta Qualidade e o programa Made in China 2025 apoiaram as empresas na inovação tecnológica e na construção de marcas, acelerando o processo de substituição de produtos nacionais. O Plano de Ação para o Desenvolvimento da Indústria de Componentes Eletrônicos Básicos (2021-2023) promoveu a localização da produção de componentes essenciais, aumentando a competitividade geral do setor. Políticas relacionadas às metas de "dupla emissão de carbono", regulamentações ambientais e padrões de eficiência energética aceleraram a transformação dos eletrodomésticos de baixa tensão em direção à sustentabilidade e alta eficiência, impulsionando a demanda do mercado por novas energias. O Projeto Especial de Manufatura Inteligente impulsionou a transformação inteligente da indústria para atender às necessidades de automação industrial e redes inteligentes. Essas políticas não apenas promoveram o progresso tecnológico e a modernização de produtos no setor, como também proporcionaram amplo espaço de mercado e oportunidades de desenvolvimento. A indústria continuará a se desenvolver rumo à inteligência, à sustentabilidade e à internacionalização no futuro.

(III) Crescimento inesperado na demanda por qualidade de energia de baixa tensão em data centers

Com a ampla aplicação de tecnologias de ponta, como inteligência artificial, IoT, análise de big data, redes veiculares, integração veículo-estrada-nuvem, direção inteligente e robôs com IA, as indústrias têm uma demanda cada vez mais urgente por armazenamento, processamento e capacidade computacional de dados. Os data centers tornaram-se cada vez mais importantes, com a expansão da escala de construção. A operação estável dos data centers depende fortemente de um fornecimento de energia confiável e estável, tornando os equipamentos de distribuição de energia um componente essencial. À medida que a demanda por poder computacional cresce, o número de dispositivos em data centers aumenta, impondo maiores exigências à capacidade e ao desempenho dos equipamentos de distribuição de energia. O sistema de distribuição de energia de data centers abrange múltiplos elos, incluindo transformadores de distribuição, painéis de distribuição de alta e baixa tensão, equipamentos de gerenciamento da qualidade de energia, barramentos, sistemas de climatização (HVAC) predial, sistemas de controle DCIM, sistemas de refrigeração de precisão com UPS, sistemas de geradores a diesel, etc. Transferência automática Sistemas de comutação. De acordo com Gezhi Zhisheng, o tamanho total do mercado de produtos elétricos para data centers na China atingiu 25 bilhões de yuans em 2024.

(IV) Os produtos nacionais são comparáveis ​​às marcas internacionais em desempenho básico, com vantagens significativas em termos de custo-benefício.

Os aparelhos elétricos de baixa tensão desempenham um papel fundamental na proteção e no controle de sistemas de energia, exigindo operação confiável em condições extremas (como sobrecarga, curto-circuito e alta temperatura). Os produtos elétricos de baixa tensão da China são comparáveis ​​às marcas internacionais em desempenho básico, com indicadores-chave como tensão de isolamento, tensão nominal de impulso suportável e capacidade de interrupção atingindo ou se aproximando dos níveis internacionais. Em termos de custo-benefício, os produtos nacionais são significativamente mais baratos do que as marcas internacionais, geralmente custando apenas 30% a 50% do preço destas, alcançando um bom equilíbrio entre desempenho e preço. Ao aumentar o investimento em P&D, promover a localização de componentes essenciais e obter certificações internacionais (como UL e CE), as empresas nacionais têm aprimorado gradualmente seu nível técnico e competitividade de mercado. Essas vantagens permitiram que os produtos elétricos de baixa tensão nacionais conquistassem amplo reconhecimento nos mercados nacional e internacional, com seus preços e serviços competitivos, ao mesmo tempo que atendem aos altos requisitos de desempenho.

(V) Desenvolvimento das indústrias a montante e a jusante

Pressão de custos devido ao aumento dos preços das matérias-primas.
A cadeia produtiva a montante de eletrodomésticos de baixa tensão inclui fabricantes de materiais metálicos, plásticos e componentes. Em 2024, flutuações significativas nos preços de matérias-primas como cobre e prata aumentaram os custos de aquisição para as empresas do setor, comprimindo as margens de lucro. Os preços do cobre apresentaram alta volatilidade: partindo de 69.000 yuans/tonelada no início do ano, atingindo um pico histórico de 87.200 yuans/tonelada em meados do ano, caindo em seguida devido à repressão da demanda e a fatores macroeconômicos, e estabilizando-se em torno de 75.100 yuans/tonelada no final do ano, um aumento anual de 10,49% em comparação com 2023. Os preços da prata apresentaram uma tendência oscilante de alta, subindo de 5.967,33 yuans/kg no início do ano para 7.450 yuans/kg no final do ano, um aumento anual de 24,85%. Em termos de componentes eletrônicos, com a aceleração da localização da produção, a estabilidade do fornecimento de componentes essenciais, como chips e sensores, melhorou, mas os produtos de ponta ainda dependem de importações, e as barreiras técnicas e as pressões de custos persistem. A demanda por plásticos e materiais de alto desempenho cresceu com regulamentações ambientais mais rigorosas, impulsionando a pesquisa e o desenvolvimento e a aplicação de materiais sustentáveis.

Demanda básica estável nos mercados a jusante e demanda evidente em setores emergentes.
(1) Nos últimos anos, com a promoção das metas de pico de carbono e neutralidade de carbono na China, a energia limpa desenvolveu-se rapidamente e o investimento em energia acelerou, impulsionando a prosperidade geral do setor elétrico. Como componentes essenciais dos sistemas de distribuição de energia de baixa tensão, os aparelhos elétricos de baixa tensão são amplamente utilizados nos setores de eletricidade industrial, agrícola e residencial. Eles desempenham funções como comutação de circuitos, proteção e controle, servindo como equipamentos-chave para a redução e distribuição de eletricidade aos usuários finais, apoiando efetivamente a operação eficiente dos sistemas de distribuição de energia de baixa tensão e impulsionando a demanda básica no setor elétrico.

(2) Com a aplicação contínua da IoT, inteligência artificial e outras tecnologias, o rápido crescimento da demanda por distribuição inteligente de energia e novas energias impôs requisitos técnicos mais elevados à indústria de eletrodomésticos de baixa tensão, promovendo uma modernização abrangente. Em termos de inteligência de produto, os eletrodomésticos de baixa tensão estão evoluindo gradualmente em direção a disjuntores inteligentes e sistemas de monitoramento remoto, integrando IoT e inteligência artificial para alcançar monitoramento em tempo real, diagnóstico de falhas e controle remoto. Em conservação de energia e proteção ambiental, a indústria está acelerando a P&D de produtos de alta eficiência e economia de energia, promovendo a manufatura verde e desenvolvendo produtos adaptados a novos campos de energia, como a fotovoltaica e a eólica. Em inovação tecnológica, a localização de componentes essenciais, a aplicação de novos materiais e a introdução de tecnologias digitais melhoraram o desempenho e a confiabilidade dos produtos. Essas modernizações não apenas aprimoraram o desempenho e a competitividade de mercado dos produtos elétricos de baixa tensão da China, mas também lançaram uma base sólida para o desenvolvimento sustentável da indústria.

3. Sugestões para o Desenvolvimento do Comércio Exterior da Indústria Chinesa de Aparelhos Elétricos de Baixa Tensão

(I) Fortalecer a inovação tecnológica e a P&D de produtos

As empresas de eletrodomésticos de baixa tensão devem aumentar continuamente o investimento em P&D, com foco no desenvolvimento de produtos inteligentes, sustentáveis ​​e de alto desempenho. Por um lado, devem integrar tecnologias de ponta, como IoT, big data e inteligência artificial, para aprimorar produtos inteligentes, como disjuntores inteligentes e sistemas de monitoramento remoto, atendendo às necessidades de mercados de ponta, como data centers e redes inteligentes. Por outro lado, devem acelerar a P&D de produtos sustentáveis ​​e de baixo consumo de energia, adaptar-se a novos campos energéticos, como energia fotovoltaica e eólica, e contribuir para o alcance das metas de pico de emissões de carbono e neutralidade de carbono. Além disso, as empresas devem fortalecer a cooperação com universidades e instituições de pesquisa, estabelecer mecanismos de colaboração entre indústria, academia e pesquisa, acelerar a nacionalização de componentes essenciais, superar gargalos técnicos em produtos de ponta e aprimorar o nível técnico geral e a competitividade internacional do setor.

(II) Otimizar a distribuição no mercado e expandir para mercados emergentes

Em um contexto de recuperação econômica global desigual e ambiente político internacional incerto, as empresas de eletrodomésticos de baixa tensão precisam otimizar sua estratégia de mercado e reduzir a dependência dos mercados tradicionais. É fundamental consolidar e aprofundar a cooperação com mercados emergentes no Sudeste Asiático, Índia e Oriente Médio, aproveitando as oportunidades decorrentes da aceleração da construção de infraestrutura e da industrialização nessas regiões, e expandir sua participação de mercado. A empresa também deve explorar ativamente os mercados ao longo da Rota da Seda, alavancando o apoio político e as vantagens da cooperação regional para impulsionar as exportações. Além disso, deve estar atenta à demanda por produtos de alta gama em mercados desenvolvidos, como a Europa e os Estados Unidos, aprimorando a qualidade e os níveis de certificação dos produtos, superando gradualmente as barreiras tecnológicas e aumentando sua participação nos mercados de médio e alto padrão.

(III) Melhorar a gestão da cadeia de suprimentos

Diante da flutuação dos preços das matérias-primas e da instabilidade no fornecimento, as empresas de eletrodomésticos de baixa tensão devem fortalecer a gestão da cadeia de suprimentos e otimizar as estratégias de compras. É fundamental estabelecer relações de cooperação estáveis ​​e de longo prazo com os fornecedores, garantindo o fornecimento contínuo de matérias-primas e reduzindo os custos de aquisição por meio de contratos de longo prazo e reservas estratégicas. A transformação digital da cadeia de suprimentos, utilizando big data e inteligência artificial para otimizar a gestão de estoques e aprimorar a transparência e a agilidade de resposta da cadeia de suprimentos, também é crucial. Além disso, é essencial fortalecer a gestão interna, otimizar os processos de produção, reduzir os custos de produção e aumentar a relação custo-benefício dos produtos.

(IV) Fortalecer a construção da marca e a promoção no mercado internacional

As marcas são uma das competências essenciais das empresas no mercado internacional. As empresas de eletrodomésticos de baixa tensão devem fortalecer a construção de suas marcas para aumentar o reconhecimento e a reputação da mesma. Participar de feiras de renome internacional e promover intercâmbios técnicos demonstra a capacidade técnica e as vantagens dos produtos, além de consolidar uma boa imagem de marca. Utilizar canais emergentes, como o comércio eletrônico internacional e as mídias sociais no exterior, expande a promoção no mercado internacional e aumenta a visibilidade da marca globalmente. Fortalecer a rede de serviços pós-venda, oferecendo suporte técnico e serviços pós-venda ágeis e eficientes, e aumentar a fidelização de clientes.

(V) Reforçar a cooperação e os intercâmbios internacionais

No contexto da globalização, as empresas de eletrodomésticos de baixa tensão devem fortalecer a cooperação e o intercâmbio internacional para enfrentar conjuntamente as incertezas do ambiente comercial internacional. Devem participar ativamente da formulação de normas internacionais, fortalecer a representatividade da China nas normas internacionais para o setor de eletrodomésticos de baixa tensão e promover o alinhamento das normas nacionais com as normas internacionais. Devem cooperar com empresas de renome internacional por meio de cooperação técnica, pesquisa e desenvolvimento conjuntos e investimentos no exterior para introduzir tecnologias avançadas e experiência em gestão, e elevar o nível de internacionalização das empresas. Além disso, devem estar atentas às mudanças no cenário político e econômico internacional, fortalecer a comunicação e a colaboração com associações do setor e câmaras de comércio, obter informações sobre políticas e dinâmicas de mercado e responder conjuntamente a atritos comerciais e riscos de mercado.

(VI) Promover a transformação digital da indústria

Com o rápido desenvolvimento da economia digital, a indústria de eletrodomésticos de baixa tensão deve acelerar a transformação digital para melhorar a eficiência operacional e a competitividade no mercado. É necessário utilizar a internet industrial e a análise de big data para realizar o monitoramento e a gestão inteligentes dos processos de produção, aprimorando a eficiência produtiva e a qualidade dos produtos. Para isso, é fundamental estabelecer plataformas de marketing digital, integrar recursos online e offline, otimizar a experiência do cliente e aumentar a velocidade de resposta do mercado. Além disso, é imprescindível fortalecer a gestão da segurança de dados e a proteção da propriedade intelectual para garantir os direitos e interesses legítimos das empresas durante a transformação digital.

(VII) Fortalecer a Formação e a Introdução de Talentos

A inovação tecnológica e a modernização industrial são indissociáveis ​​de equipes de talentos de alta qualidade. As empresas de eletrodomésticos de baixa tensão devem fortalecer a formação e a contratação de talentos, construindo uma equipe que abranja pesquisa e desenvolvimento técnico, marketing, negócios internacionais e gestão da cadeia de suprimentos. É fundamental aprimorar as habilidades profissionais e a qualificação geral dos funcionários por meio de treinamentos internos, intercâmbios acadêmicos e treinamentos práticos. A empresa deve atrair ativamente talentos de ponta e formar equipes inovadoras para impulsionar o desenvolvimento do negócio. Além disso, deve fortalecer a cooperação com universidades e faculdades técnicas, estabelecer bases de formação de talentos e fornecer mais profissionais qualificados para o setor.

Em 2024, a indústria chinesa de eletrodomésticos de baixa tensão alcançou resultados notáveis ​​no comércio exterior, mas também enfrentou muitos desafios e incertezas. Para promover o desenvolvimento sustentável e saudável do setor, recomenda-se que as empresas fortaleçam a inovação tecnológica e as capacidades de P&D de produtos para aumentar o valor agregado e a competitividade no mercado; expandam ativamente seus negócios em mercados emergentes para reduzir os riscos da dependência excessiva de um único mercado; e fortaleçam a cooperação e os intercâmbios internacionais para enfrentar conjuntamente as incertezas no ambiente do comércio internacional.