Aperçu du marché mondial des appareils électriques basse tension en 2024

1. Analyse des données d'importation et d'exportation chinoises d'appareils électriques basse tension en 2024

(I) Volume total des importations et des exportations et taux de croissance

En 2024, le volume total des importations et exportations chinoises d'appareils électriques basse tension a atteint 34,2 milliards de dollars, soit une hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Les exportations se sont élevées à 22,32 milliards de dollars, en progression de 7,2 % sur un an, tandis que les importations ont atteint 11,88 milliards de dollars, en baisse de 0,7 % sur un an. L'excédent commercial s'est établi à 10,43 milliards de dollars, soit une augmentation de 17,9 % sur un an. De 2015 à 2024, le volume des importations et des exportations d'appareils électriques basse tension a connu une tendance à la hausse fluctuante. Cependant, sous l'effet de facteurs tels que la pandémie de COVID-19 et l'instabilité géopolitique mondiale, ce volume a subi d'importantes fluctuations entre 2020 et 2023, avec une volatilité dépassant les 7 milliards de dollars. En 2024, le commerce extérieur mondial a cessé de décliner et s'est redressé, mais le volume des importations et des exportations chinoises d'appareils électriques basse tension n'a toujours pas retrouvé son niveau le plus élevé de la décennie précédente.

Au cours de la dernière décennie, le volume des exportations chinoises d'appareils électriques basse tension a affiché une nette croissance globale, avec une augmentation de 62 % en dix ans, se maintenant à un niveau stable à l'exception d'une brève fluctuation en 2023. En revanche, le volume des importations a considérablement diminué depuis 2021, avec une baisse de 31,6 % en 2024.

(II) Principaux produits d'exportation

En termes de structure des exportations, le volume des exportations par segment de produits se répartit comme suit : connecteurs (44,9 %), prises, fiches et douilles (16,7 %), interrupteurs (14,1 %), relais (7,9 %), disjoncteurs automatiques (7,3 %), autres dispositifs de protection des circuits (4,4 %), fibres optiques (3 %) et fusibles (1,7 %). Parmi les huit catégories de produits électriques basse tension, sept ont enregistré une croissance annuelle de leur volume d’exportation. Les connecteurs, les fusibles et les disjoncteurs automatiques ont notamment affiché une forte dynamique de croissance, avec des augmentations respectives de 10,8 %, 11,4 % et 8,9 %.

1. Disjoncteurs automatiques
En 2024, les exportations chinoises de disjoncteurs automatiques ont atteint 1,63 milliard de dollars, soit une hausse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Les principales provinces et villes exportatrices étaient le Zhejiang, Shanghai et le Jiangsu, avec comme destinations clés le Brésil (8 %) et la Russie (7,7 %). Parmi les huit catégories de produits, les disjoncteurs automatiques sont les seuls à avoir enregistré une croissance continue de leurs exportations ces trois dernières années.

2. Autres dispositifs de protection de circuit
Les autres dispositifs de protection des circuits comprennent principalement les parafoudres, les dispositifs de protection contre les surintensités et les dispositifs de protection contre les fuites de courant. En 2024, les exportations chinoises de ces dispositifs ont atteint 990 millions de dollars, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Les principales provinces et villes exportatrices étaient le Guangdong, le Zhejiang et le Jiangsu, les États-Unis (14,9 %) et Hong Kong (11,5 %) étant les principales destinations.

(III) Répartition des provinces et des villes exportatrices

Grâce à l'effet de cluster industriel, les exportations chinoises d'appareils électriques basse tension sont principalement concentrées dans les provinces côtières et les villes du sud-est du pays. En 2024, la province du Guangdong occupait la première place avec 7,25 milliards de dollars d'exportations, principalement de connecteurs, d'interrupteurs, de fibres optiques, de relais de tension ≤ 36 V et d'autres dispositifs de protection des circuits. La province du Zhejiang suivait avec 5,02 milliards de dollars d'exportations, confirmant sa position de province performante dans ce secteur, avec des produits phares tels que les fiches, les prises, les douilles, les disjoncteurs automatiques et les relais. En 2024, les dix premières provinces et villes exportatrices ont toutes enregistré une croissance de leur volume d'exportations par rapport à l'année précédente, la région autonome Zhuang du Guangxi se distinguant par un taux de croissance remarquable de 27,3 %.

(IV) Principaux produits d'importation

En 2024, la structure des importations chinoises d'appareils électriques basse tension a révélé une forte progression des importations de fibres optiques et de produits similaires, avec une hausse de 63,4 % par rapport à l'année précédente. Parmi les autres produits importés importants figuraient les connecteurs, les interrupteurs et les relais, mais le volume total des importations a diminué de 0,7 % sur un an.

(V) Principaux partenaires commerciaux

• En termes de marchés d'exportation, les principales destinations des exportations chinoises d'appareils électriques basse tension sont les suivantes : Hong Kong (14,2 %), les États-Unis (12,2 %), le Vietnam (8 %), l'Allemagne (4,2 %), le Mexique (3,9 %), Taïwan (3,8 %), l'Inde (3,7 %), le Japon (3,5 %), la Russie (2,9 %) et la Thaïlande (2,7 %). Parmi ces marchés, le Vietnam, le Mexique, Taïwan, la Chine, l'Inde et la Thaïlande ont enregistré une forte croissance, avec des augmentations des exportations respectives de 23 %, 25,6 %, 34,1 %, 13,3 % et 27,8 % par rapport à l'année précédente. En revanche, les exportations vers le Japon et la Russie ont rencontré des difficultés, avec des baisses respectives de 20,1 % et 19,8 %.
• En 2024, les marchés émergents ont offert d'importantes opportunités d'expansion à l'international pour les produits électriques basse tension. La croissance économique rapide du Vietnam et le développement de ses infrastructures, notamment dans les secteurs de l'électricité, de l'industrie et du bâtiment, ont soutenu la demande d'appareils électriques basse tension. Membre clé de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le Mexique bénéficie d'une forte demande dans les secteurs de l'automobile, de l'énergie et des infrastructures, portée par la relocalisation de la production américaine et la coopération économique régionale. L'Inde, l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, connaît une industrialisation et une urbanisation accélérées, générant une forte demande d'infrastructures énergétiques, en particulier pour les réseaux intelligents, les énergies nouvelles et l'automatisation industrielle. La Thaïlande, pôle industriel et économique d'Asie du Sud-Est, possède des industries automobiles, électroniques et énergétiques développées. Sa stratégie « Thaïlande 4.0 », axée sur les hautes technologies et l'économie verte, offre des opportunités au secteur électrique basse tension dans les centres de données, les réseaux intelligents et les énergies nouvelles. Ces pays, caractérisés par une industrialisation et une urbanisation accélérées, ainsi que par une forte demande en infrastructures, sont devenus des marchés potentiels clés pour les exportations chinoises d'appareils électriques basse tension.

• Les principaux pays fournisseurs de la Chine en appareils électriques basse tension sont le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud, les États-Unis, le Vietnam, Taïwan, la Thaïlande, la France et la Malaisie. Il convient de noter que les appareils électriques basse tension importés via les zones franches chinoises, étroitement liés au commerce de transformation, représentent 20,5 % du total des importations.

2. Analyse de l'environnement du marché du commerce extérieur pour l'industrie des appareils électriques basse tension

(I) Incertitude croissante dans l'environnement politique international

En 2024, l'incertitude du contexte politique international a fortement impacté le commerce extérieur du secteur des appareils électriques basse tension. D'une part, les conflits géopolitiques et la complexité des relations entre grandes puissances ont accentué l'instabilité des politiques commerciales. En particulier, les fluctuations des relations sino-américaines et l'impact persistant du protectionnisme commercial américain ont exposé les exportations d'appareils électriques basse tension à des barrières commerciales et à des risques politiques accrus. D'autre part, la reprise économique mondiale inégale a engendré une forte volatilité de la demande. Si les marchés émergents tels que l'Asie du Sud-Est et l'Inde présentent un potentiel de croissance, ils sont également confrontés à l'instabilité politique régionale et aux fluctuations économiques. Par ailleurs, sous l'effet des sanctions occidentales et des sanctions indirectes imposées à la Russie, de nombreuses entreprises se sont retirées du marché russe. Alors que les exportations chinoises d'appareils électriques basse tension vers la Russie ont fortement progressé en 2023 pour combler le manque de liquidités, la plupart des services de paiement et de règlement sino-russes ont été suspendus en 2024, et les problèmes de recouvrement ont gravement perturbé les transactions commerciales, entraînant une chute brutale des exportations vers la Russie. Cependant, l'incertitude qui règne dans l'environnement politique international a également offert des opportunités, telles que l'essor des marchés émergents dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » et la promotion active par la Chine de la coopération multilatérale dans les affaires internationales, offrant ainsi de nouvelles perspectives à l'industrie pour conquérir les marchés étrangers.

(II) Soutien à la politique intérieure

Ces dernières années, le gouvernement chinois a mis en œuvre une série de politiques visant à promouvoir le développement de l'industrie des appareils électriques basse tension sous de multiples angles : innovation technologique, modernisation industrielle, économies d'énergie, réduction des émissions et internationalisation. Le 14e Plan quinquennal pour un système énergétique moderne et le 14e Plan quinquennal pour le développement de l'énergie électrique ont orienté l'industrie vers l'intelligence, l'efficacité énergétique et le respect de l'environnement, favorisant ainsi l'utilisation de produits haut de gamme dans les réseaux intelligents et les énergies nouvelles. Les Orientations pour l'accélération de la formation et du développement d'entreprises manufacturières de haute qualité et l'initiative « Made in China 2025 » ont soutenu les entreprises dans l'innovation technologique et le développement de leur marque, accélérant ainsi le processus de substitution nationale. Le Plan d'action pour le développement de l'industrie des composants électroniques de base (2021-2023) a favorisé la localisation des composants essentiels, renforçant la compétitivité globale du secteur. Les politiques relatives aux objectifs de « double bilan carbone », à la réglementation environnementale et aux normes d'efficacité énergétique ont accéléré la transformation des appareils électriques basse tension vers des solutions plus écologiques et plus performantes, stimulant la demande du marché dans le domaine des énergies nouvelles. Le projet spécial « Fabrication intelligente » a favorisé la transformation numérique du secteur afin de répondre aux besoins de l'automatisation industrielle et des réseaux intelligents. Ces politiques ont non seulement accéléré le progrès technologique et la modernisation des produits, mais ont également ouvert de vastes perspectives de marché et de développement. Le secteur continuera d'évoluer vers l'intelligence, l'écologisation et l'internationalisation.

(III) Croissance inattendue de la demande en matière de qualité de l'alimentation basse tension dans les centres de données

Avec la généralisation des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets (IoT), l'analyse des mégadonnées, la connectivité des véhicules, l'intégration véhicule-route-cloud, la conduite intelligente et la robotique IA, les industries ont un besoin croissant en matière de stockage, de traitement et de puissance de calcul des données. Les centres de données sont devenus essentiels et leur construction s'étend considérablement. Leur fonctionnement stable dépend fortement d'une alimentation électrique fiable et stable, faisant des équipements de distribution électrique un élément central. La demande croissante en puissance de calcul entraîne une augmentation du nombre d'équipements dans les centres de données, ce qui impose des exigences plus élevées en termes de capacité et de performance des équipements de distribution électrique. Le système de distribution électrique des centres de données comprend de multiples éléments, notamment les transformateurs de distribution, les appareillages de commutation haute et basse tension, les équipements de gestion de la qualité de l'énergie, les barres omnibus, les systèmes de contrôle CVC et DCIM des bâtiments, les systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) et de refroidissement de précision, les groupes électrogènes diesel, etc. Transfert automatique Systèmes de commutation. Selon Gezhi Zhisheng, la taille globale du marché chinois des produits électriques pour centres de données a atteint 25 milliards de yuans en 2024.

(IV) Les produits nationaux sont comparables aux marques internationales en termes de performances de base et présentent des avantages significatifs en matière de rapport coût-efficacité.

Les appareils électriques basse tension jouent un rôle essentiel dans la protection et la régulation des réseaux électriques, et doivent fonctionner de manière fiable même dans des conditions extrêmes (surcharge, court-circuit, haute température, etc.). Les produits électriques basse tension chinois offrent des performances de base comparables à celles des marques internationales, avec des indicateurs clés tels que la tension d'isolement, la tension de tenue aux impulsions et le pouvoir de coupure qui atteignent, voire approchent, les normes internationales. En termes de rapport qualité-prix, les produits chinois sont nettement moins chers que les marques internationales, leur prix ne représentant généralement que 30 à 50 % de celui de ces dernières, ce qui leur confère un excellent compromis entre performance et prix. Grâce à l'augmentation des investissements en R&D, à la promotion de la production locale de composants essentiels et à l'obtention de certifications internationales (UL, CE, etc.), les entreprises chinoises ont progressivement amélioré leur niveau technique et leur compétitivité sur le marché. Ces atouts ont permis aux produits électriques basse tension chinois de se démarquer sur les marchés nationaux et internationaux, grâce à leurs prix compétitifs, à la qualité de leurs services et à leur haut niveau de performance.

(V) Développement des industries en amont et en aval

Pression sur les coûts due à la hausse des prix des matières premières en amont
L'amont de la chaîne de valeur de l'industrie des appareils électriques basse tension comprend les fabricants de matériaux métalliques, de plastiques et de composants. En 2024, les fortes fluctuations des prix des matières premières telles que le cuivre et l'argent ont renchéri les coûts d'approvisionnement des entreprises du secteur, comprimant ainsi leurs marges bénéficiaires. Le prix du cuivre a connu une forte volatilité : partant de 69 000 yuans/tonne en début d'année, il a atteint un pic historique de 87 200 yuans/tonne en milieu d'année, avant de baisser en raison de la faiblesse de la demande et de facteurs macroéconomiques, pour se stabiliser autour de 75 100 yuans/tonne en fin d'année, soit une hausse de 10,49 % par rapport à 2023. Le prix de l'argent a affiché une tendance haussière oscillante, passant de 5 967,33 yuans/kg en début d'année à 7 450 yuans/kg en fin d'année, soit une augmentation annuelle de 24,85 %. En matière de composants électroniques, l'accélération de la production locale a amélioré la stabilité de l'approvisionnement en composants essentiels tels que les puces et les capteurs, mais les produits haut de gamme restent dépendants des importations, et des barrières techniques ainsi que des pressions sur les coûts persistent. La demande en plastiques et en matériaux haute performance a augmenté sous l'effet du durcissement des réglementations environnementales, stimulant ainsi la recherche et le développement et l'application de matériaux écologiques.

Demande de base stable sur les marchés en aval et demande manifeste dans les secteurs émergents
(1) Ces dernières années, grâce à la promotion par la Chine de ses objectifs de limitation et de neutralité carbone, les énergies propres se sont rapidement développées et les investissements dans le secteur de l'énergie se sont accélérés, contribuant ainsi à la prospérité générale de ce secteur. Composants essentiels des réseaux de distribution d'énergie basse tension, les appareils électriques basse tension sont largement utilisés dans les secteurs industriel, agricole et résidentiel. Ils assurent des fonctions telles que la commutation, la protection et le contrôle des circuits, et constituent des équipements clés pour l'abaissement et la distribution de l'électricité aux utilisateurs finaux. Ils contribuent ainsi efficacement au bon fonctionnement des réseaux de distribution d'énergie basse tension et stimulent la demande fondamentale du secteur de l'énergie.

(2) Avec l'application continue de l'Internet des objets (IoT), de l'intelligence artificielle et d'autres technologies, la croissance rapide de la demande en matière de distribution d'énergie intelligente et d'énergies nouvelles a imposé des exigences techniques plus élevées à l'industrie des appareils électriques basse tension, favorisant une modernisation globale. En termes d'intelligence produit, les appareils électriques basse tension évoluent progressivement vers des disjoncteurs intelligents et des systèmes de surveillance à distance, intégrant l'IoT et l'intelligence artificielle pour permettre la surveillance en temps réel, le diagnostic des pannes et le contrôle à distance. En matière d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, l'industrie accélère la R&D de produits à haut rendement et à faible consommation d'énergie, promeut une production écologique et développe des produits adaptés aux nouvelles énergies telles que le photovoltaïque et l'éolien. En matière d'innovation technologique, la localisation des composants essentiels, l'utilisation de nouveaux matériaux et l'introduction des technologies numériques ont amélioré les performances et la fiabilité des produits. Ces améliorations ont non seulement renforcé les performances et la compétitivité des produits électriques basse tension chinois, mais ont également jeté les bases d'un développement durable pour l'industrie.

3. Suggestions pour le développement du commerce extérieur de l'industrie chinoise des appareils électriques basse tension

(I) Renforcer l'innovation technologique et la R&D des produits

Les entreprises du secteur des appareils électriques basse tension doivent accroître continuellement leurs investissements en R&D, en privilégiant le développement de produits intelligents, écologiques et performants. D'une part, elles doivent intégrer des technologies de pointe telles que l'Internet des objets (IoT), le Big Data et l'intelligence artificielle afin de moderniser des produits intelligents comme les disjoncteurs intelligents et les systèmes de télésurveillance, répondant ainsi aux besoins des marchés haut de gamme tels que les centres de données et les réseaux intelligents. D'autre part, elles doivent accélérer la R&D de produits écologiques et économes en énergie, s'adapter aux nouvelles énergies renouvelables comme le photovoltaïque et l'éolien, et contribuer à l'atteinte des objectifs de limitation et de neutralité carbone. Par ailleurs, les entreprises doivent renforcer leur coopération avec les universités et les instituts de recherche, mettre en place des mécanismes de collaboration entre l'industrie, le monde universitaire et la recherche, accélérer la production locale de composants essentiels, lever les obstacles techniques liés aux produits haut de gamme et améliorer le niveau technique global et la compétitivité internationale du secteur.

(II) Optimiser l’implantation du marché et développer les marchés émergents

Dans un contexte de reprise économique mondiale inégale et d'incertitudes politiques internationales, les entreprises du secteur des appareils électriques basse tension doivent optimiser leur positionnement sur le marché et réduire leur dépendance aux marchés traditionnels. Elles doivent consolider et approfondir leur coopération avec les marchés émergents d'Asie du Sud-Est, d'Inde et du Moyen-Orient, saisir les opportunités offertes par l'accélération du développement des infrastructures et de l'industrialisation dans ces régions, et accroître leurs parts de marché. Elles doivent également explorer activement les marchés situés le long des Nouvelles Routes de la Soie, en tirant parti du soutien politique et des avantages de la coopération régionale pour promouvoir leurs exportations. Par ailleurs, elles doivent être attentives à la demande de produits haut de gamme sur les marchés développés tels que l'Europe et les États-Unis, améliorer la qualité et les certifications de leurs produits, lever progressivement les obstacles techniques et augmenter leurs parts de marché sur les segments moyen et haut de gamme.

(III) Améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement

Face à la fluctuation des prix des matières premières et à l'instabilité des approvisionnements, les entreprises du secteur des appareils électriques basse tension doivent renforcer la gestion de leur chaîne d'approvisionnement et optimiser leurs stratégies d'achat. Il est essentiel d'établir des relations de coopération stables et durables avec les fournisseurs en amont, de garantir un approvisionnement régulier en matières premières et de réduire les coûts d'achat grâce à des contrats à long terme et à des réserves stratégiques. La transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement, l'utilisation du Big Data et de l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des stocks et améliorer la transparence et la réactivité de la chaîne d'approvisionnement sont également des impératifs. Parallèlement, il convient de renforcer la gestion interne, d'optimiser les processus de production, de réduire les coûts de production et d'améliorer la rentabilité des produits.

(IV) Renforcer le développement de la marque et la promotion sur le marché international

Les marques constituent l'une des compétences clés des entreprises sur le marché international. Les entreprises d'appareils électriques basse tension doivent renforcer leur stratégie de marque afin d'accroître leur notoriété et leur réputation. Participer à des salons internationaux de renom et organiser des échanges techniques permet de mettre en valeur leur expertise et les atouts de leurs produits, et de bâtir une image de marque positive. Il est essentiel d'exploiter les nouveaux canaux tels que le commerce électronique transfrontalier et les réseaux sociaux internationaux pour développer la promotion de la marque sur les marchés mondiaux et accroître sa visibilité. Enfin, il convient de consolider le réseau de service après-vente, de fournir une assistance technique et des services après-vente rapides et efficaces, et de fidéliser la clientèle.

(V) Renforcer la coopération et les échanges internationaux

Dans un contexte de mondialisation, les entreprises du secteur des appareils électriques basse tension doivent renforcer leur coopération et leurs échanges internationaux afin de faire face conjointement aux incertitudes du commerce international. Elles doivent participer activement à l'élaboration des normes internationales, accroître la visibilité de la Chine dans ce domaine et promouvoir l'harmonisation des normes nationales avec les normes internationales. La coopération technique, la recherche et le développement conjoints, ainsi que les investissements à l'étranger avec des entreprises de renommée internationale leur permettront d'acquérir des technologies de pointe et une expertise en gestion, et ainsi d'améliorer leur niveau d'internationalisation. Par ailleurs, elles doivent suivre de près l'évolution de la situation politique et économique internationale, renforcer la communication et la collaboration avec les associations professionnelles et les chambres de commerce, obtenir rapidement des informations sur les politiques et la dynamique du marché, et réagir conjointement aux frictions commerciales et aux risques de marché.

(VI) Promouvoir la transformation numérique de l'industrie

Face au développement rapide de l'économie numérique, le secteur des appareils électriques basse tension doit accélérer sa transformation digitale afin d'améliorer son efficacité opérationnelle et sa compétitivité. L'utilisation de l'Internet industriel et du Big Data permet une surveillance et une gestion intelligentes des processus de production, améliorant ainsi l'efficacité de la production et la qualité des produits. Il est essentiel de mettre en place des plateformes de marketing digital, d'intégrer les ressources en ligne et hors ligne, d'optimiser l'expérience client et d'améliorer la réactivité au marché. Enfin, le renforcement de la gestion de la sécurité des données et de la protection de la propriété intellectuelle est indispensable pour garantir les droits et intérêts légitimes des entreprises durant cette transformation numérique.

(VII) Renforcer la formation et l'intégration des talents

L'innovation technologique et la modernisation industrielle sont indissociables d'équipes de talents de haut niveau. Les entreprises d'appareils électriques basse tension doivent renforcer leur stratégie de formation et d'attraction des talents, en constituant une équipe couvrant la R&D technique, le marketing, le commerce international et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il convient d'améliorer les compétences professionnelles et le profil global des employés actuels grâce à des formations internes, des échanges universitaires et des stages pratiques. L'attraction de talents de haut niveau et d'équipes innovantes est essentielle pour insuffler une nouvelle dynamique au développement de l'entreprise. Enfin, il est crucial de renforcer la coopération avec les universités et les écoles professionnelles, de créer des centres de formation et de fournir davantage de professionnels qualifiés au secteur.

En 2024, l'industrie chinoise des appareils électriques basse tension a enregistré des résultats remarquables en matière de commerce extérieur, tout en étant confrontée à de nombreux défis et incertitudes. Afin de favoriser un développement durable et harmonieux de ce secteur, il est conseillé aux entreprises de renforcer leurs capacités d'innovation technologique et de recherche et développement pour accroître la valeur ajoutée de leurs produits et leur compétitivité sur le marché ; de développer activement leurs activités sur les marchés émergents afin de limiter les risques liés à une dépendance excessive à un seul marché ; et de renforcer la coopération et les échanges internationaux pour faire face ensemble aux incertitudes du contexte commercial international.